2021 年，对游戏、直播、电竞和移动（游戏）领域来说是意义非凡的一年。这一年里不光发生了各式各样值得我们的事件，创新和创意也层出不穷。
在本文中，我们将回顾和分析过去一年的各类数据，重点关注最为重要的一些年度发展趋势。以下是来自 Newzoo 市场分析师的观点：
2021 年游戏市场弹性：关键数据
2020 年，游戏行业经历了一段前所未有的增长期。一开始，我们预期游戏市场将无法在今年保持同样的增长速度，甚至预测游戏市场收入会略有下降。但事实是，即便在疫情带来的长期影响下，消费者的游戏支出仍然具有一定的弹性。2021 年，游戏市场的整体收入预计将达到 1803 亿美元，较 2020 年同比增长+1.4%。
Newzoo 的游戏市场分析主管 Tom Wijman 表示：“今年年初，我们认为市场表现将不及去年，因为多款 3A 大作推迟发布、新硬件长期短缺会让玩家几乎找不到消费的机会。 然而， 在 9 个月后，我们意识到市场会再次增长。究其原因，游戏市场绝对不再是季节性、热点驱动的产业。‘新的游戏内容’不一定指的就是‘新的游戏’或者‘新的硬件’，游戏季票的发售同样 有可能带来收入增长。”
虽然主机和 PC 市场的收入数据会因为新游戏发行数量减少而略有下降，但移动端的表现为整个市场的年度增长提供了保障：
游戏和游戏相关内容的受众也在持续增长——甚至在 2020 年新玩家空前暴增之后，这一数字在 2021年仍有增长：
- 上述市场收入总量的背后是 30 亿玩家。
- 同比 2020 年，玩家数量增加了+5.3%。
- 这些玩家中有 55%位于亚太地区。
2021 年游戏市场亮点：并购、元宇宙与媒体
2021 年，整个游戏市场最引人注目的发展之一就是大量的并购交易、投资和 IPO，包括 Roblox、Applovin、Krafton 和 Unity 等多个交易。得益于股票市场的乐观情绪，这些交易大多都在 2021 年上半年完成或对外宣布。
Newzoo 高级市场分析师 Michiel Buijsman 说：“这一年的收购及交易的数量和规模可以说是空前的。有多起收购案价值超过 10 亿美元。 收购发生在各个领域：包括主机平台拓展第一方游戏制作资源，移动广告公司收购游戏工作室、进行垂直整合，3A 或 2A 级发行商尝试在市场或平台方面进行多样化拓展等。”
以下是几个案例：
- 微软收购 ZeniMax，扩充其游戏库内容和 Game Pass 的吸引力。
- 移动端游戏发行商收购广告技术公司，以应对苹果的 ATT 政策带来的隐私挑战（例如 Zynga 收购Chartboost）。
- TikTok 母公司字节跳动收购沐瞳科技（Moonton），进入发展快车道，成为主要核心移动端游戏发行商之一。
- 索尼收购数个长期合作伙伴，以期进一步推动游戏开发（如收购蓝点游戏工作室 Bluepoint）、提升效率（如收购Nixxes）。
说到索尼和微软，这两家公司分别在 2020 年底各自推出了PlayStation 5 和 Xbox Series X|S。此后，新主机供应一直紧俏，需求却居高不下。虽然供应量受限，不过这两款主机在销量上都比 前代表现更好。而在 2021 年底，拥有这些新主机的玩家甚至得以一窥游戏的未来。虚幻 5 引擎基于黑客帝国宇宙开发的试玩演示给人留下了深刻的印象。
Newzoo 全球游戏市场报告负责人 Julianne Harty 说：“虚幻 5 引擎将于 2022 年春季正式推出，届时将能够提供照片般真实的效果和进一步简化的开发工具，让游戏产业的未来更加令人期待。 所有迹象都表明，虚幻 5 能够弥补游戏建模与电影视效之间的差距，为各品牌补上元宇宙拼图中的关键一块。”
当然，最热门的游戏市场话题之一自然少不了元宇宙，其中包括：
- 《堡垒之夜》（Fortnite）和其他游戏中的虚拟音乐会广受好评；
- Roblox 进行 IPO，估值达 406 亿美元；
- Facebook 改名为 Meta。
专注研究游戏内新兴趋势的市场分析师之一 Mihai Vicol 说：“无论人们是否认同 Meta、Roblox和Epic Games 试图构建的、以元宇宙为中心的未来，有一项转变在过去一年中变得越来越清晰：个人表达和身份认同对玩家来说已经变得至关重要。年轻一代相对来说更了解技术，他们的 社交活动也倾向于往线上转移。虚拟世界有望成为下一个十年的社交中心，而传统的 2D 社交媒体平台则会逐渐衰落。"
许多人都把元宇宙视为娱乐产业的未来。但同一时间，游戏在对比传统的娱乐形式如：电视、电影和好莱坞的时候，优势也正在逐步扩大。
“游戏在本十年（2020 年-2030 年）之于娱乐产业的意义，就如同超级英雄在上一个十年的意义一样。Julianne Harty 说，“拳头游戏基于《英雄联盟》（League of Legends）宇宙打造的Netflix 剧集《英雄联盟：双城之战》（Arcane）和继承了《巫师》（The Witcher）游戏的视觉风格而大获成功的《巫师》第二季都表明游戏也能为其他非游戏媒体形式赋能。除此之外， 让我们对未来倍感期待的还有《最后生还者》（The Last of Us）电视剧、《索尼克》（Sonic） 电影续集和《神秘海域》（Uncharted）电影。”
2021 年云游戏市场与 5G 技术发展
毋庸质疑，在谈到 2021 年游戏市场内最大的发展时，我们不得不提到云游戏。今年，云游戏市场内进行了大量的创新，也受到了更多消费者的认可。
事实上，云游戏市场在 2021 年产生的收入是 2020 年的两倍多，甚至还展现出了更大的增长潜力：
Newzoo 的市场顾问 Guilherme Fernandes 表示：“我们预测，因为玩家难以升级硬件，而且新硬件的上市最早也要等到 2022 年底，所以许多消费者会寻找其他方式来游玩新发行的游戏。云游戏对这些玩家来说是一个完美的解决方案。”
云游戏是 5G 的最大的使用场景之一。幸运的是，有大量消费者已经在使用支持 5G 技术的硬件设备：
2021 年，全球活跃的智能手机数量达到 46 亿部（同比增长+5.7%），其中 15.4%——即 7.035亿支持 5G 技术。这意味着全球活跃的 5G 智能手机数量同比增长率达到了惊人的 230.9%。
总的来说，过去一年的移动市场内发生了许多值得我们记住的事件。“影响最大的变化之一就是 苹果新推出的应用程序追踪透明化（ATT）”Newzoo 的电信与移动市场负责人顾添逸说：“移动（游戏）生态系统的主要参与者——包括开发商、发行商、广告技术公司和应用商店——都需要适应这些新的变化和随之而来的挑战。不过，移动市场依旧引领了游戏领域中一些最突出、最积极的改变。我们相信，在新的隐私政策下，移动市场将会继续蓬勃发展。”
2021 年电竞市场亮点
“游戏”远远不止游玩与社交，观看游戏相关内容也成为了这项娱乐活动的重要组成部分。2021 年，电竞和直播市场就在这一领域取得了巨大成功。
而且，2021 年的电竞观众数量远超以往：
- 4.651 亿人观看过电竞比赛（同比增长+6.7%）。
- 其中，2.355 亿人偶尔会看电竞比赛（观看频率不足每月一次）。
- 其余的 2.296 亿是电竞爱好者（每月至少观看一次）。
疫情期间，电竞活动渐渐转为纯线上举办。许多观众，尤其是电竞爱好者，都期待着线下电竞活动的回归。
“线下活动的回归，也就意味我们可以再次在座无虚席的比赛场馆直接感受电竞比赛的魅力了。”我们的电竞市场负责人 Hugo Tristão 说，“现场迎来观众后，品牌也就能与粉丝产生更紧密的联系，吸引更多的赞助，并在未来为行业带来更多的收入。今年，有部分观众已经再次体验到了线下活动，他们迫不及待地想让线下比赛回归常态。”
市场的积极参与也已经体现在了游戏收入中。尽管线下活动还没能完全恢复，收入部分已经开始增长。今年，电竞市场将产生超过 10 亿美元的收入，主要通过赞助形式实现：
吸引投资仍然是战队和赛事组织者商业模式的重要组成部分。FaZe Clan 宣布将通过 SPAC 方式（特殊目的收购）以 10 亿美元的估值上市，这一大事件成为电竞行业的重大里程碑：这是电竞组织首次从公开市场筹集资金。同时，100 Thieves 在 C 轮融资中筹集了 6000 万美元，公司目前的估值为 4.6 亿美元。为了减少对公开筹资的依赖，许多电竞组织正在拓展多元化的收入来源。不少团队选择了区块链技术——我们已经看到多家战队和组织者投身NFT 领域，进一步变现日益增长的参与度。最近，FaZe Clan 就与MoonPay 在NFT 和加密货币领域进行了合作。
虽然NFT 的发展轨迹尚不明晰，但随着电竞团队收入来源进一步多样化，NFT 可能会在电竞行业的未来发挥重大作用。相比之下，这一技术在元宇宙内的存在感更强：
“3D 虚拟化身可能会成为个人进入虚拟世界的数字身份。因此，未来可能会出现新形态的经济模式。”Mihai 表示：“企业和个人将不再为消费者本身提供服务（D2C），而会转向为虚拟化身提供服务（D2A，Direct-to-Avatar）。”
回到今天，电竞游戏也在采用各种创新策略来提高收视，例如在《光环：无限》（Halo Infinite） 中推出的光环冠军系列赛（HCS，Halo Championship Series）中，基本奖金池为 300 万美元， 但会随着众筹进一步增加。（玩家在《光环：无限》中的每笔购买都会按比例抽成，加入奖金池 中）。不止如此，游戏的开发和发行方 343 Industries 工作室还允许各平台主播共同组织、直播电竞活动（我们接下来会详细分析直播行业），以及利用 Twitch drops 功能对观看 HCS 比赛直播的粉丝进行奖励。这些市场策略，加上《光环：无限》在市场上大获成功，让《光环》电竞赛事获得了强有力的复苏。
我们的电竞数据还显示，《英雄联盟》（League of Legends ）和《我要活下去》（Free Fire） 的世界锦标赛双双积累了破纪录的收视数据，显示出老牌电竞游戏和较新推出的移动平台游戏都能获得强大的收视。
不过，游戏直播并不仅限于职业比赛。日常的游戏直播观众数据更加令人惊叹。
2021 年的游戏直播参与度
随着观看游戏直播内容的观众总数即将突破 10 亿大关，2021 年成为了游戏直播历史上具有里程碑意义的一年：它打破了 2020 年创造的所有收视记录。需要注意的是，由于受到疫情影响，
2020 年本就是游戏直播大热的年份。但在 2021 年，观众人数继续同比增长 12.7%，达到 7.47亿人。
纵观各直播平台的数据：
- 2021 年迄今，Twitch 累计直播收视达到 233 亿小时，创下平台历史新高。
- 2021 年迄今，YouTube 累计直播收视达到 45 亿小时。
- 我们从 2021 年 4 月开始追踪Facebook 游戏直播数据，迄今累计达到 35 亿小时。
2021 年，我们通过对直播数据的分析和对消费者的洞察，总结出一个关键要点：许多在疫情早期就开始观看直播内容的受众都留存了下来。这不仅让几个头部直播平台在 2021 年收获了大规模的收视提升，小型平台同样也有所受益：
“一些观众正在从大型、成熟的平台转向规模较小的平台。”专注于游戏直播市场研究的Newzoo 市场分析师 Luca Chiovato 表示，“通常情况下，这些小平台为了加速品牌的注入和激活，会更加强调本地化内容。这些服务围绕特定的游戏体验（例如移动游戏）而生，因此这些设计在某些特定设备上也会发挥最佳的效果。”
简单来说，受众参与度再创新高，游戏直播的竞争也比从前更为激烈。这为观众和主播都创造了更好的生态系统。
正如高级市场分析师Jordan Fragen 所言：“平台之争正在卷土重来。YouTube 吸引许多来自Twitch 的播主转移阵地，因为谷歌旗下平台对每月直播时间的硬性要求更低，给创作者提供了更好的工作生活平衡，也让他们有更多机会在游戏直播之外建立自己的品牌。”
就观看时长而言，Twitch 仍然领跑西方市场，而且持续在游戏边界之外进行创新。纵观全局，更多的创作者开始与体育联盟和品牌合作，为 Twitch 带来更多用户。例如巴西播主 Gaules 就与NBA 展开合作，为粉丝直播篮球比赛。这不过是创新合作大潮的开端。在未来的几个月、乃至几年中，我们将会看到更多的创新：“进入新的一年，我们预计，随着创作者和平台继续与社区加 强联系、产生共鸣，直播平台的参与度将会不断增加。而我们也将密切关注市场将以何种新的方 式继续发展。”Luca 说。
总的来说，游戏、电竞和游戏直播都在 2021 年取得了巨大的成就。不过，未来将会更加璀璨。
我们预计，到 2024 年：
- 全球游戏市场将产生 2188 亿美元的收入。
- 仅移动游戏市场，就将通过消费者支出产生 1164 亿美元收入。
- 云游戏将产生 65 亿美元收入。
- 电竞将产生 16 亿美元收入。
- 所有细分领域的参与度将继续增长。
